交银国际：上调比亚迪股份目标价至503.25港元 维持“买入”评级

交银国际发布研报称，比亚迪控股份（01211）2024年业绩符合预期。基于SOTP估值，该行上调集团目标价至503.25港元，且认为比亚迪仍是该板块最稳健及确定性较高的标的，故维持“买入”。随着出口扩张及智驾平权的驱动增长，预计集团2025年出口量有望持续高增，其中料巴西市场将迎来爆发式增长，东南亚及欧洲市场亦将加速渗透。智驾方面，比亚迪自推出天神之眼系统后，加速新能源代替进程。该行预计，在出口及智驾的支持下，比亚迪2025年销量将同比增23%至523万辆。

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